Отец семейства - капитан дальнего плавания, возвращается домой после шести месяцев отсутствия. Семья собирается вместе, чтобы послушать его рассказы о морских приключениях. Однако младший сын Илюша испытывает страх и не может понять, почему все ведут себя так, будто этот седой мужчина с маленькими узкими глазками - его отец.